Charles-Henri Gilbert reprend le groupe ISCO
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ISCO est spécialisé dans l’entretien d’équipements de grandes cuisines professionnelles depuis 1979.
ISCO totalise 230 sites en Ile-de-France avec une équipe de techniciens spécialisés sur les équipements chauds et frigorifiques. Et chiffre d’affaires de 9 millions d’euros.
A sa tête se trouve Patrice Schmitt, fils du fondateur d’ISCO. Ce dernier était jusqu’à présent à la recherche d’un successeur à son départ en retraite. C’est désormais chose faite avec l’arrivée aux commandes du groupe de Charles-Henri Gilbert. Celui-ci a travaillé dans différentes sociétés, à la fois dans l’opérationnel et/ou dans le commercial, notamment chez Elior en restauration collective.
Le financement
J’ai connu ISCO lors de mes 10 années passées en restauration collective
Cette opération de Management-Buy-In a été financée par un apport personnel du repreneur et un réinvestissement du cédant. De son côté, la société de gestion indépendante Entrepreneur Invest à déboursé 5,3 millions d’euros à travers un mix actions-obligations. Enfin, une dette bancaire syndiquée par la Société Générale complète ce tour de table. Charles-Henri Gilbert prend ainsi la majorité du capital, avec Entrepreneur Invest comme actionnaire minoritaire actif.
« Cette transmission est le fruit d’une longue période de rencontres, de négociations, de formations, pour aboutir à une signature qui a fédéré les parties prenantes. J’ai connu ISCO lors de mes 10 années passées en restauration collective. Les compétences de ses collaborateurs, sa performance technique et sa qualité de service en faisaient un partenaire privilégié très apprécié. Je suis fier de reprendre le flambeau de cette entreprise familiale et de rejoindre cette équipe performante », a naturellement déclaré Charles-Henri Gilbert, nouveau président d’ISCO.
Acteurs & conseils de l’opération
- Acquéreur : Charles-Henri Gilbert
- Conseil M&A acquéreur : Entrepreneurs & Finance – Rémi Saint Lannes, Grégoire Sol, Alban Dufort
- Avocat acquéreur : Advéo Avocats – Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
- Entrepreneur Invest – Bertrand Folliet, Théophile Basser, Maxime Reynaud
- Avocat Entrepreneur Invest : SLB Avocats – Stéphanie Le Bris
- Acquéreur audit juridique : Advéo Avocats – Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
- Acquéreur Due Diligence Financière : Becouze – Etienne Dubail, Marguerite Laour
- Cédant : Patrice Schmitt
- Avocat cédant : S.O.P.E.J – Jean-Luc Lascar
- Conseil M&A cédant : Orion M&A – Jérôme Fougerat
- Banques : Société Générale, Crédit Coopératif et Crédit Agricole
